بنوك الاستثمار

الخدمات / بنوك الاستثمار

تقدم «أرقام» خدمات الاستشارات والترتيب فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والتحالفات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة رأس المال وخدمات جلب التمويل، مع التركيز على المعاملات متوسطة الحجم والعابرة لحدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

تمويل الشركات

تقدم «أرقام» خدمات الاستشارات والترتيب فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والتحالفات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة رأس المال وخدمات جمع الأموال، مع التركيز على المعاملات متوسطة الحجم والعابرة لحدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

عمليات الدمج والاستحواذ: الطرف البائع

تقديم الاستشارات للبائعين بشأن عمليات سحب الاستثمارات وتأمين المشترين أو المستثمرين الإستراتيجيين لأعمالهم التجارية. تشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • التحضير للبيع ويشمل ذلك العروض الهيكلية والتقييمية والتسويقية
  • تحديد المشترين المحتملين والمستثمرين الإستراتيجيين
  • إعداد الجولة الترويجية التسويقية وتنفيذها
  • التفاوض والدعم طوال العملية، ويشمل ذلك عمليات الفحص النافي للجهالة، ومذكرة الشروط، والاتفاق النهائي، ومراحل إنجاز المهام وما بعدها

عمليات الدمج والاستحواذ: الطرف المشتري

تقديم خدمات الاستشارات للمشترين بشأن عمليات الاستحواذ وفرص التوسع. تشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • تقييم فرص التوسع الإستراتيجي
  • تحديد الأهداف والتقييم والتواصل
  • التفاوض والدعم طوال العملية، ويشمل ذلك العناية الواجبة ومذكرة الشروط والاتفاق النهائي ومراحل إنجاز المهام وما بعدها

التحالفات الإستراتيجية

تقديم الاستشارات للشركات بشأن فرص التحالف، أو المشاريع المشتركة، أو تجميع الموارد، أو حتى التعاون المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة. وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • تحديد فرص الوصول إلى الأسواق، أو التكنولوجيا، أو رأس المال، أو ماهية العمل، أو غيرها من المزايا
  • تحديد الشريك المستهدف، ويشمل ذلك فهم الثقافة والأهداف التجارية والعمليات التنفيذية لتحديد مدى التوافق بين الشركاء
  • التقييم والتواصل
  • التفاوض والدعم طوال العملية، ويشمل ذلك عمليات الفحص النافي للجهالة، ومذكرة الشروط، والاتفاق النهائي، ومراحل إنجاز المهام وما بعدها

إعادة هيكلة رأس المال

تقديم الاستشارات للشركات بشأن هياكل رأس المال وإعادة الهيكلة عند الاقتضاء؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء، أو تعظيم حجم السيولة، أو زيادة رأس المال، أو تجنب الإفلاس. وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • فهم الأعمال التجارية ووضعها المالي، ويشمل ذلك مراجعات التدفقات النقدية
  • مراجعة خيارات التمويل والأسهم أو زيادة رأس المال
  • مراجعة أساليب هيكلة، وملكية، ومشاركة رأس المال؛ وذلك من أجل تعزيز كفاءة الأداء فيما يتعلق بالتكاليف، والتوظيف، والضرائب، والمحاسبة، والشؤون القانونية، وما إلى ذلك.

جلب التمويل

تقديم الاستشارات للشركات لزيادة رأس المال من خلال خيارات طرح الأسهم، أو الديون على أساس الاكتتاب الخاص، أو دون اللجوء إلى الأسواق العامة. وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • إعداد عمليات جلب التمويل وهيكلتها وتقييمها
  • إعداد المواد التسويقية
  • تحديد المقرضين والمستثمرين المحتملين
  • إعداد الجولة الترويجية التسويقية وتنفيذها

استشارات أسواق رؤوس الأموال

استشارات رأس المال

تقدِّم شركة «أرقام» الخدمات المتعلقة بالاستشارات والترتيب فيما يخص أسواق رؤوس الأموال من أجل مساعدة الشركات والحكومات على زيادة رأس المال من المصادر التالية:

  • أسواق رؤوس أموال الأسهم والتي تشمل خدمات الاكتتاب العام الأولي، ورفع قيمة الأسهم قبل الاكتتاب العام الأولي، والاكتتابات الثانوية، وطروحات حقوق الاكتتاب 
  • أسواق رؤوس أموال الدين وتشمل الإصدار الأولي للسندات، والصكوك، والسندات الدائمة، والديون المهيكلة

استشارات المالية

يمكن لشركة «أرقام» العمل كمستشار مالي ومدير اكتتاب/طرح رئيسي وجهة ترتيب لمثل هذه المعاملات. وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • تحليل جدوى الأعمال التجارية، والمالية، والمعاملات
  • تقديم الاستشارات بشأن اختيار قائمة الأسهم المُدرجة في البورصة، والتوقيتات المناسبة، وهيكل المعاملات المالية وشروطها
  • تقديم الاستشارات بشأن اختيار المستشارين القانونيين وغيرهم من المستشارين المهنيين
  • المساعدة في صياغة المواد التسويقية وتقديم المذكرات
  • تحديد المستثمرين المحتملين وعمليات جمع طلبات شراء الأوراق المالية وتسجيلها
  • الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالجولات الترويجية للمستثمرين
  • تنسيق وقيادة مجموعة المؤسسات المالية المعنية في المعاملات المالية