الترتيب

الخدمات / الترتيب

تقدم أرقام كابيتال المالية خدمات “ترتيب” شاملة، على النحو الذي تحدده وتقتضيه لوائح هيئة السوق المالية السعودية. وتشمل أنشطة الترتيب لدينا مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك عمليات طرحها، والتعهد بتغطيتها، وتمويل الشركات.

الجوانب الرئيسية لخدمات الترتيب
طرح الأوراق المالية:
  • الامتثال للائحة اكتتاب الأوراق المالية.
  • طرق طرح متنوعة تشمل الاكتتابات المعفاة، والاكتتابات الخاصة، واكتتابات
    السوق الموازية، والاكتتابات العامة.
  • الامتثال مع لوائح التسجيل في هيئة السوق المالية والالتزامات الجارية.

ترتيب التعهد بتغطية الاكتتاب

  • تحليل المخاطر وتقييمها: تقييم المخاطر وتحديد التسعير الأمثل.
  • الهيكلة والامتثال التنظيمي: صياغة بنود الاكتتاب وضمان الامتثال القانوني.
  • تشكيل مجموعة المؤسسات المالية المعنية وعمليات الفحص النافي للجهالة: الشراكة مع المؤسسات المالية المعنية وإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة.

التسويق والتوزيع

  • أساليب التسويق الاستراتيجي.
  • التوزيع على المستثمرين المحتملين والالتزامات بشراء الأوراق المالية.

إدارة عملية الاكتتاب

  • إدارة شاملة لعملية الاكتتاب.
  • عمليات دعم ومراقبة وتنسيق مرحلة ما بعد عملية الاكتتاب.
تقديم الاستشارات بشأن أعمال تمويل الشركات:
  • المشاركة المتعمقة في عمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والتخطيط المالي الإستراتيجي.
  • تقارير الشركات والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

أسواق رأس المال

أسواق رؤوس أموال الدين: متخصصة في هيكلة والاكتتاب في أدوات الدين.

أسواق رأس مال المساهمين: الخبرة في مجال هيكلة وطرح اكتتابات الأسهم المختلفة.

تمويل الشركات

عمليات الدمج والاستحواذ: تقديم الخدمات الاستشارية والترتيبية لعمليات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك التحالفات الإستراتيجية وإعادة هيكلة رأس المال.

إعادة هيكلة رأس المالتقديم الاستشارات بشأن عمليات هيكلة رأس المال وإعادة الهيكلة الفعالة.

جلب التمويلالمساعدة في زيادة رأس المال عن طريق خيارات الأسهم أو الديون.

نهج أرقام في خدمات الترتيب

تختص أرقام كابيتال المالية بتقديم خدمات الاستشارات المالية الخاصة بتمويل الشركات وعمليات الترتيب. ونظرًا لتركيزنا على المعاملات متوسطة القيمة العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نقدم خدمات متخصصة في:

  • عمليات الدمج والاستحواذ (لطرفي البيع والشراء): بدءًا من الإعداد للبيع وحتى التفاوض والتعاقد خلال المراحل المختلفة.
  • التحالفات الإستراتيجيةتقديم الاستشارات بشأن
    التحالفات والمشاريع المشتركة، فضلًا عن التعاون من أجل تحقيق المنفعة
    المتبادلة.
  • إعادة هيكلة رأس المال: توجيه الشركات بشأن عمليات إعادة الهيكلة، وذلك لتعزيز فعالية الأداء وتعظيم حجم السيولة.
  • جلب التمويل: المساعدة في زيادة رأس المال من خلال الاكتتابات الخاصة أو الأسواق العامة.

يجمع فريق الخبراء لدينا بين المعرفة بالمجال والفهم العميق للأسواق الإقليمية لتقديم الخدمات التي تتوافق مع أهداف عملائنا. ومع التزامنا بالتميز واتباع أعلى المعايير، فإن أرقام كابيتال المالية مؤهلة لصنع الفارق في قطاع الترتيب في السوق السعودية.